Nahtlose Zusammenarbeit und Echtzeit Informationen

Integriertes CRM-System in Haufe X360

Das CRM-System macht alle Kundeninformationen für alle Abteilungen verfügbar – ganz gleich, ob Marketing, Verkauf oder Support. So verfügen alle Mitarbeiter stets über aktuelle Informationen und können sofort auf Anfragen reagieren.

  • Überblick über Verkaufschancen und Kontakte
  • Integriertes Ticket-System
  • Nahtlose Integration in alle Bestandteile des ERP-Systems

Highlights des CRM-Systems

Erleben Sie mit dem Haufe X360 CRM eine umfassende Optimierung Ihrer Verkaufs-, Marketing- und Supportprozesse – für nachhaltigen Erfolg und zufriedene Kunden.

Management vom Lead bis Verkaufsangebot

Profitieren Sie von einem einzigartigen Überblick über den Verlauf Ihrer Akquise. Unsere automatische Dublettenprüfung verhindert doppelte Datensätze. Durch festgelegte Prozesse steuern Sie die Abläufe Ihres Vertriebsprozesses. Mit verschiedenen Aktivitäten wie Kundenkontakten, Marketingmaßnahmen, Vertriebsaktionen und Follow-ups behalten Sie stets den Überblick. Automationen entlasten Ihr Team. Intuitive Dashboards, Abfragen und Pivottabellen unterstützen Sie bei Ihren Entscheidungen.

  • Automatische Dublettenprüfung
  • Effizientes Leadmanagement
  • Optimierte Verkaufsprozesse

Marketingfunktionalitäten

Steuern Sie Ihr Marketing erfolgreich und maximieren Sie Ihre Konversionen. Messen Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen und steigern Sie die Produktivität Ihrer Teams. Verfolgen Sie Einnahmen und Ausgaben präzise, nutzen Sie Echtzeit-Dashboards und automatisieren Sie E-Mail-Angebote. Planen und analysieren Sie Kampagnen effizient, segmentieren Sie Kundendaten zielgerichtet und optimieren Sie den Kundenlebenszyklus für nachhaltige Erfolge.

  • Echtzeit-Dashboards und Kampagnenanalyse
  • Automatisierung und Zielgruppensegmentierung
  • Lebenszyklus-Management

Kundensupport

Optimaler Kundensupport mit unserem Ticketsystem: Verkürzte Reaktionszeiten, gesenkte Supportkosten und gesteigerte Kundenzufriedenheit. Tickets direkt aus Anfragen heraus erstellen und nach Richtlinien zuweisen. Nutzen Sie Dashboards für Kennzahlen und E-Mail-Vorlagen für schnelle Antworten. Verbesserte Zusammenarbeit durch zentrale Informationen und mobilen Zugriff auf das CRM. So sichern Sie besten Support und zufriedene Kunden.

  • Effizientes Ticketsystem
  • Übersichtliche Dashboards & E-Mail Vorlagen
  • Zentraler Zugriff auf Kundendaten

Vorteile unserer ins ERP integrierten CRM-Lösung

360-Grad-Sicht auf Kunden- & Interessenten

Über das CRM haben Sie direkten Zugriff auf alle Angebote, Rechnungen, Supportfälle, Kontakthistorie.

Berichte & Dashboards

Verschaffen Sie sich mit vorkonfigurierten und personalisierten Dashboards und Abfragen Echtzeit-Einblicke in die Leistungsfähigkeit Ihres Vertriebs.

Mobile-App

Erhalten Sie mit der mobilen Haufe X360 App von überall und jederzeit ein vollständiges Bild über Ihren Vertriebs-Funnel, egal welches Endgerät Sie verwenden.

Alle Funktionen unseres CRM Moduls

Verkaufsprozesse optimal gestalten

Durch die zentrale Erfassung und Verwaltung aller Kundendaten in einer Software und die nahtlose Anbindung an weitere Kernfunktionen des ERP-Systems bietet das CRM-Modul umfassende Kundeninformationen. Die Automatisierung von Workflows oder die Priorisierung von Leads ermöglichen eine effiziente Steuerung des Vertriebsteams. In Verbindung mit einem gezielten Lead-Management und optimierten Verkaufsprozessen entstehen neue Chancen im Vertrieb.

  • Überblick über Verkaufschancen und Leads
  • Automatische Dublettenprüfung mit individuellen Kontrollkriterien
  • Individuell erstellbare Echtzeit-Dashboards
  • Markenkonforme E-Mail-Vorlagen für einheitliche Korrespondenz
  • Schnell erfassbares Leadmanagement und transparente Verwaltung
  • Einfache Umwandlung von Leads in Verkaufschancen
  • Bearbeitung und Protokollierung von Verkaufschancen durch das Vertriebsteam
  • Verkaufschancen-Management mit Phasen und Forecast-Berechnung
  • Workflow-Automatisierungen für Vertriebsprozesse und Genehmigungsabläufe

 

Marketing erfolgreich steuern

Das Haufe X360 CRM ermöglicht die effektive Steuerung von Marketingaktivitäten zur Maximierung von Konversionen, Messung von Kampagnenerfolgen und Produktivitätssteigerungen. Datenbasierte Automatisierungen ermöglichen eine kontinuierliche Optimierung Ihrer Aktivitäten und fördern die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb. Automatisierte Prozesse wie E-Mail-Marketing und Lead-Management steigern die Effizienz.

  • Umfassendes Kampagnenmanagement
  • Effektive Steuerung von Marketingaktivitäten
  • Verfolgung von Einnahmen und Ausgaben
  • Erfassung von Leads aus verschiedenen Quellen
  • Individuell erstellbare Dashboards
  • Verfolgung Verkaufschancen
  • Segmentierung von Kundendaten über Marketinglisten
  • Lebenszyklus-Management mit Tracking von Aktivitäten

 

Support automatisieren

Von den vielfältigen Möglichkeiten Prozesse und Aufgaben zu automatisieren profitiert der Support ganz besonders. Ein integriertes Ticket-System nimmt Anfragen entgegen und leitet diese automatisch an das zuständige Team weiter. Bei Standardprozessen wie Antworten auf häufig gestellte Fragen können Sie auf ein FAQ-System und KI zurückgreifen. Ergänzend dazu bieten Self-Service-Portale und Wissensdatenbanken Ihren Kunden die Option, Lösungen selbstständig zu finden.

  • Verkürzung der Reaktionszeiten und Reduzierung der Supportkosten
  • Individuelle Dashboards
  • Automatisierte Support-Tickets aus E-Mails, B2B-Portal oder Outlook-Add-in
  • Zuweisung von Support-Tickets automatisiert oder manuell
  • Strukturierte und effiziente Bearbeitung von Tickets im Team
  • Flexibilität am Arbeitsplatz durch browserbasierte Ansichten
  • Standard-E-Mail-Vorlagen für schnelle und einheitliche Problemlösung
  • Verknüpfung zum Auftragsmanagement für Nachlieferungen
  • Verknüpfung zum Servicemanagement für Vor-Ort-Termine
  • Verknüpfung zum Vertragsmanagement für Supportverträge

 

Integriertes Kundenportal

Das vollintegrierte Kundenportal von Haufe X360 vernetzt ERP und CRM und ist damit die zentrale Plattform für eine effiziente Kundenkommunikation. Das Portal ermöglicht den sicheren Austausch von Dokumenten und bietet Zugang zu Produktkatalogen. Kunden können im Self-Service-Bereich Kontoinformationen verwalten, Supportanfragen erstellen und Bestellungen verfolgen. 

  • Integration von ERP und CRM für umfassende Kundeninformationen
  • Selbstaktualisierung von Kundeninformationen
  • Echtzeit-Aktualisierung von Beständen und Preisen
  • 24/7 Bestellmöglichkeit und Statusverfolgung
  • Zugriff auf historische Finanzdokumente
  • Sicherer Dokumentenaustausch
  • Produktkataloge mit Steuerungsoptionen
  • Self-Service für Kontoverwaltung und Supportanfragen
  • Nahtloses Ticket-Management
  • Wissensdatenbank für schnelle Antworten auf Fragen

 

CRM-Add-in für Microsoft Outlook

Das Microsoft Outlook Add-in verarbeitet ein- und ausgehende E-Mails in Outlook. Es gleicht die Datensätze automatisch aus Ihrer Haufe X360 Instanz ab. Dadurch können Sie per Klick auf alle Informationen direkt zugreifen. Weiterhin können Sie neben der Protokollierung der Korrespondenz neue Datensätze und Supporttickets erstellen.

  • Automatische Verarbeitung von E-Mails
  • Automatischer Abgleich von Datensätzen
  • Direkter Zugriff auf Informationen
  • Protokollierung der Korrespondenz
  • Erstellung neuer Datensätze und Supporttickets

 

Alle Daten aus Ihrem Cloud-CRM überall zur Hand

Dank der Haufe X360 App für Apple iOS oder für Android haben Sie jederzeit und von überall aus Zugriff auf das komplette CRM-System. Vorteil: Dadurch sind Sie jederzeit in der Lage, flexibel auf Kundenanfragen zu reagieren und wichtige Informationen abzurufen. Insbesondere für Mitarbeiter im Außendienst ist dies häufig ein entscheidender Wettbewerbsvorteil mobilen Zugriff auf Daten zu erhalten.

  • Zugriff auf das komplette CRM-System
  • Abruf wichtiger Informationen in Echtzeit
  • Mobiler Zugriff für Außendienstmitarbeiter

 

Was ist Customer-Relationship-Management für Haufe X360?

Das Customer-Relationship-Management ist ein vollständig integriertes Cloud-CRM-System und eines von vielen ERP-Modulen von Haufe X360. Haufe X360 ist ein hoch flexibles ERP-System, das für die Anforderungen des Mittelstandes (KMU) entwickelt wurde. Das integrierte CRM vereint so alle Kundeninformationen und -prozesse in einer einzigen Unternehmenssoftware. Dies ermöglicht eine 360-Grad-Sicht auf Kunden und Interessenten. Dadurch haben sämtliche Abteilungen wie z. B. Marketing, Verkauf und Support jederzeit Zugriff auf relevante Daten. Zu den Hauptfunktionen des CRM-Moduls gehören die Erfassung und Verwaltung von Verkaufschancen, automatisierte Workflows, Echtzeit-Dashboards, E-Mail-Vorlagen und ein umfassendes Lead- und Kampagnenmanagement. Zudem bietet das System vielfältige Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung in der Kundenbetreuung durch das Ticket-Management und eigener Wissensdatenbank. Dank der mobile App können Mitarbeiter jederzeit und von überall aus mit dem Handy auf das CRM-System zugreifen.

  • 360-Grad-Sicht auf Kunden und Interessenten
  • Vorkonfigurierte CRM-Berichte und personalisierbare Dashboards
  • Automatisierung wichtiger Prozesse mit Workflows
  • 360-Grad-Sicht auf Kunden und Interessenten
  • Vorkonfigurierte CRM-Berichte und personalisierbare Dashboards
  • Automatisierung wichtiger Prozesse mit Workflows
360° Kundenbindung

Cloud-CRM-System integriert in Haufe X360

FAQs

Häufige Fragen zur integrierten CRM-Software von Haufe X360

Sollten Sie unter den Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserer CRM-Lösung Ihre Fragestellung nicht finden, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, damit wir Ihre Fragen beantwortet können. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Das integrierte Kundenmanagementsystem von Haufe X360 ist ein vollständig integriertes Cloud-CRM-System, das als eines von zahlreichen ERP-Modulen speziell für die Anforderungen des Mittelstandes (KMU) entwickelt wurde. CRM steht für Customer-Relationship-Management, was Kundenbeziehungsmanagement bedeutet und die systematische Pflege von Kundenbeziehungen in Unternehmen beschreibt. Im Wesentlichen steuert es alle Aktionen und Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden, indem es alle relevanten Informationen zentral erfasst und verwaltet.

Das CRM von Haufe X360 ermöglicht eine 360-Grad-Sicht auf Kunden und Interessenten, indem es alle Kundeninformationen und -prozesse in einer einzigen Unternehmenssoftware vereint. Dies erlaubt Abteilungen wie Marketing, Verkauf und Support jederzeit den Zugriff auf wichtige Daten. Zu den Hauptfunktionen gehören die Erfassung und Verwaltung von Verkaufschancen, automatisierte Workflows, Echtzeit-Dashboards, E-Mail-Vorlagen sowie ein umfassendes Lead- und Kampagnenmanagement. Zudem steigert es die Effizienz in der Kundenbetreuung durch Funktionen wie Ticket-Management und eine Wissensdatenbank. Dank mobiler Apps können Mitarbeiter jederzeit und von überall auf das CRM-System zugreifen, um Vertrieb, Service und Marketing zum Zwecke einer langjährigen Kundenbindung zu optimieren.

Ja, es handelt sich um eine vollwertige CRM-Lösung, die Ihnen alle Funktionen eines Customer-Relationship-Management-Systems bietet. Es braucht keine Insellösung – CRM und ERP arbeiten bei Haufe X360 Hand in Hand.

Ja, es gibt bereits Standardmöglichkeiten, wie Haufe X360 gemeinsam mit HubSpot oder Salesforce interagieren kann. Sofern Sie bereits ein entsprechendes System im Einsatz haben, ist dieses kompatibel, arbeitet nahtlos mit Haufe X360 zusammen und schafft Synergien zwischen beiden Systemen.

Ein CRM-System bietet viele Vorteile. Zum einen profitieren Unternehmen von der Möglichkeit, ihre Kontakte und Kundenbeziehungen an einer zentralen Stelle zu dokumentieren und zu managen. Zum anderen können sie Interessenten zu langfristigen Kunden machen. Ermöglicht wird dies durch die Gestaltung aller Aktivitäten mit jedem Kunden, das Anlegen und Automatisieren von Workflows, Datensegmentierung und Kampagnenmanagement.

Daraus ergeben sich überzeugende CRM-Vorteile, wie beispielsweise:

  • Zentralisierung von Kundeninformationen und ein schneller Überblick auf Ihr Gegenüber
  • Umsatzsteigerungen durch effiziente und systematische Vertriebsabläufe
  • Optimierung der Kundenzufriedenheit durch maßgeschneiderte Services
  • Fundierte Entscheidungsgrundlagen durch Datenanalysen und Reportings in Echtzeit

 

Cloud-CRM-Systeme werden bei Unternehmen immer beliebter. Das liegt daran, dass sie entscheidende Vorteile gegenüber On-Premise-Lösungen bieten. Dazu gehören unter anderem:

Einfache Skalierbarkeit: Cloud-CRM ermöglicht es Unternehmen, ihre CRM-Lösung je nach Bedarf flexibel zu skalieren. Es können problemlos zusätzliche Funktionen oder weitere Benutzer hinzugefügt werden.

Geringere IT-Kosten: Cloud-CRM eliminiert die Notwendigkeit, teure Serverinfrastrukturen und Hardware vor Ort zu installieren und zu warten. Unternehmen müssen sich nicht um den Kauf von Servern, die Aktualisierung von Software oder das Durchführen von Backups kümmern.

Einfacher Zugriff und mobile Verfügbarkeit: Cloud-CRM ermöglicht den einfachen und sicheren Zugriff auf Kundendaten und -informationen jederzeit und von überall aus. Mitarbeiter können von verschiedenen Geräten, einschließlich Desktop-Computern, Laptops, Tablets und Smartphones, auf das CRM-System zugreifen.

Hohe Datensicherheit und Datenschutz: Cloud-CRM-Anbieter investieren in umfassende und lückenlose Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Kundendaten.

Einfache Integration mit anderen Systemen: Cloud-CRM-Plattformen bieten in der Regel eine hohe Kompatibilität und Integrationsmöglichkeiten mit bestehender Unternehmenssoftware. Dadurch können Unternehmen ihre CRM-Lösung nahtlos in ihre bestehende IT-Infrastruktur einbinden und Daten zwischen verschiedenen Systemen synchronisieren.

Insgesamt bietet Cloud-CRM Unternehmen mehr Flexibilität, niedrigere Kosten, einfacheren Zugriff, verbesserte Sicherheit und eine nahtlose Integration mit anderen Systemen. Es ermöglicht Ihnen, ein effektives Kundenmanagement zu betreiben, ohne dass Sie sich um die technische Infrastruktur kümmern müssen.

Jedes Unternehmen, das Wert auf nachhaltige und langfristige Kundenzufriedenheit, -treue und -bindung legt, profitiert von einem CRM-System. Besonders im leistungsfähigen Mittelstand sind CRM-Lösungen von Vorteil, weil sie es ermöglichen, strukturiert und gezielt auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Mit einem intelligenten CRM-System wie Haufe X360 setzen Sie verschiedenste Aufgaben effizient um. Das steigert Ihre Produktivität – vor allem in hart umkämpften Märkten ist dies oftmals ein echter Wettbewerbsvorteil.

Ausführliche Informationen zu unserer integrierten CRM-Lösung

Mehr als nur CRM – Eine umfassende Lösung für Ihr Unternehmen

Mit dem integrierten CRM-Modul bietet das ERP Haufe X360 eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden. Aber erst durch die Vernetzung mit unseren zahlreichen ERP-Modulen verfügen Abteilungen wie Marketing, Verkauf oder Support über alle relevanten Kundeninformationen. Das Zusammenwirken aller Kernfunktionen steigert die Effizienz in Ihrem Unternehmen und sorgt für zufriedenere Kunden. Mit über 50 verfügbaren Schnittstellen lässt sich Haufe X360 präzise an individuelle Bedürfnisse und Anforderungen anpassen und mit weiterer Software verbinden.

Alle Funktions-Module von Haufe X360 im Schnellzugriff